周四(11月27日)消费电子板块大爆发, 昀冢科技在10分钟之内，暴拉20%并封死涨停板，英唐智控涨超10%，惠威科技、福日电子、科森科技等涨停。
政策利好+大厂接连推新品
消息面上，11月27日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况。工信部表示，目前我国消费品品种总量已达到2.3亿种，智能家居、可穿戴设备、人形机器人、无人机等创新型产品供给稳步提升。
在产品端，大厂近日接连推出新品，进一步激发了板块热情。
华为日前正式推出Mate80及Mate80Pro系列机型、MateX7及多款全场景新品金牛网，其中Mate80系列将于11月28日正式开售。
阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会将于今日下午举行。此前，百度已发布AI眼镜，造车新势力理想也正式入局“百镜大战”。
理想汽车官微今日宣布，理想AI眼镜Livis发布会将于12月3日19:30举行。此前，公司CEO李想在社交平台发布视频称，将发布智能眼镜，“理想AI眼镜是理想最好的人工智能附件。”他还透露，AI音箱也在考虑之内，希望理想的AI能力实现在理想汽车用户中更全面的覆盖。
此外，消费电子龙头立讯精密近日在调研活动中表示，与声音和视觉相关的AI终端产品，如智能眼镜和耳机，最有可能实现千万级的市场规模。
主力净买入这些票
东方财富Choice数据显示，自11月以来，主力资金抢筹多只消费电子概念股，其中胜利精密排名第一，主力净买入7.7亿元；苏州天脉排名第二，主力净买入3.7亿元。
卓翼科技、奋达科技、惠威科技、鸿日达、科森科技、捷荣技术、可川科技、福蓉科技等个股主力净买额在3亿元至1亿元之间不等。
智能眼镜或有望成新爆点
广发证券研报显示，2025年前三季度消费电子板块营收同比增长14%，Q3单季营收同比增长19%，环比增长26.5%；归母净利润前三季度同比增长15%，Q3单季同比增26%，环比增37%，显示传统旺季叠加政策补贴推动业绩上行。
而智能眼镜有望成为消费电子新爆点。今年双11期间，电商平台的AI智能眼镜销量增长迅速。此前京东的数据显示，双11期间3C数码成交额增速TOP3的品类为智能眼镜（346%）、数码相机（238%）、运动相机（220%）。
据IDC预计，2026年中国智能眼镜市场出货量将达到491.5万台，同比将增长72.7%。预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，2024-2029年5年复合年均增长率达55.6%。
中国银河证券研报指出，消费电子板块经调整后已有性价比。数据显示，iphone17销量同比大幅增长，建议关注果链相关标的低位布局机会。可持续关注AI眼镜等新型消费电子品类投资机会。
（文章来源：东方财富研究中心）
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